—
—
السندات الدولية
تعزيز حضور دولة الإمارات في الأسواق المالية الدولية
تعتبر السندات الدولية أدوات دين عام يتم إصدارها في الأسواق المالية خارج الدولة المُصدرة بهدف الوصول إلى عدد أكبر من المستثمرين في الأسواق العالمية. ومثل سندات الخزينة، تتيح السندات الدولية للمستثمرين الحصول على عوائد منتظمة ويتم إعادة المبلغ الأصلي إلى المستثمرين عند حلول تاريخ الاستحقاق. وبما أن السندات الدولية مقوّمة بعملات أجنبية، فقد تمت هيكلتها لتلبية تطلعات المستثمرين العالميين بما يضمن دعم الأهداف الاقتصادية والمالية للدولة.
البحث
1.5 مليار دولار أمريكي - حزمة السندات السيادية المقوّمة بالدولار الأمريكي
ملخص إعلان الإصدار
|
مصدر السندات الدولية
|
الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية |
|
تصنيفات المُصدر
|
مع نظرة مستقبلية مستقرة -"فيتش" من وكالة (AA-) و"موديز" من وكالة (Aa2) لكلا التصنيفين |
|
التنظيم
|
وفق أحكام القاعدة 144A بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية |
|
الحالة
|
سندات غير مضمونة |
|
تاريخ التسعير
|
25 يونيو 2024 |
|
تاريخ الإصدار
|
2 يوليو 2024 (T+5)) |
|
حجم الطرح
|
1,500,000,000 دولار أمريكي |
|
أجل الاستحقاق
|
10 أعوام |
|
تاريخ الاستحقاق
|
2 يوليو 2034 |
|
الهامش المحقق فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية
|
60 نقطة أساس |
|
عائد إعادة الطرح
|
%4.857 |
|
الكوبون
|
%4.857 (تدفع نصف سنوية) |
|
سعر إعادة الطرح
|
100% |
|
الإدراج
|
سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي |
|
القيمة الاسمية
|
200,000 دولار أمريكي مضاعفاً إليها مضاعفات لا تقل قيمتها عن 1,000 دولار أمريكي |
|
الجهات المسؤولة عن إدارة الطرح وترويج الاكتتاب
|
الإمارات دي آي بي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبي إن بي باريبا، وموديز، وساندز تشاندلر، وكريدي أجريكول، وسي آي تي آي |
التخصيص حسب جغرافية المستثمر
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
1.5 مليار دولار أمريكي - حزمة السندات السيادية المقوّمة بالدولار الأمريكي
ملخص إعلان الإصدار
|
مصدر السندات الدولية
|
الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية |
|
تصنيفات المصدر
|
(Aa2) من وكالة "موديز" و (AA) من وكالة "فيتش" - مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين |
|
التنظيم
|
وفق أحكام القاعدة 144 - أ بموجب اللائحة إس (Regulation (S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية. |
|
الحالة
|
سندات غير مضمونة |
|
تاريخ التسعير
|
2023 18 سبتمبر |
|
تاريخ الإصدار
|
2023 25 سبتمبر(T+5) |
|
حجم الطرح
|
1,500,000,000 دولار أمريكي |
|
أجل الاستحقاق
|
10 أعوام |
|
تاريخ الاستحقاق
|
2033 25 سبتمبر |
|
الهامش المحقق فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية
|
60 نقطة أساس |
|
عائد إعادة الطرح
|
4.917% |
|
الكوبون
|
(تدفع نصف سنوية ) 4.917% |
|
سعر إعادة الطرح
|
100% |
|
الإدراج
|
سوق لندن للأوراق المالية و ناسداك دبي |
|
القيمة الاسمية
|
200.000 دولار أمريكي مضافاً إليها مضاعفات لا تقل قيمتها عن 1,000 دولار أمريكي |
|
الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار ومدراء الاكتتاب المشتركين
|
بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس، وبنك المشرق وبنك ميزوهو. |
التوزيع حسب جغرافية المستثمر
شريحة الـ 10 أعوام
شريحة الـ 10 أعوام
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
شريحة الـ 10 أعوام
شريحة الـ 10 أعوام
بالدولار الأمريكي 3.0 مليار دولار أمريكي - حزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقوّمة
ملخص إعلان الإصدار
|
مصدر السندات الدولية
|
الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية |
|
تصنيفات المُصدر
|
(Aa2) من وكالة "موديز" و (AA) من وكالة "فيتش" - مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين |
|
التنظيم
|
وفق أحكام القاعدة 144 - أ بموجب اللائحة إس (5) Regulation) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية. |
|
الحالة
|
سندات غير مضمونة |
|
تاريخ التسعير
|
2022 23 يونيو |
|
تاريخ الإصدار
|
3 يوليو 2022 (T+9) |
|
حجم الطرح
|
1,750,000,000 دولار أمريكي 1,250,000,000 دولار أمريكي |
|
أجل الاستحقاق
|
10 أعوام 30 عاماً |
|
تاريخ الاستحقاق
|
2032 7 يوليو 2052 7 يوليو |
|
الهامش المحقق فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية
|
100 نقطة أساس 175 نقطة أساس |
|
عائد إعادة الطرح
|
%4.050 %4.951 |
|
الكوبون
|
تدفع نصف سنوية (4.050%) تدفع نصف سنوية ( 4.951%) |
|
سعر إعادة الطرح
|
100% 100% |
|
الإدراج
|
سوق لندن للأوراق المالية و ناسداك دبي سوق لندن للأوراق المالية وسوق تايبيه للأوراق المالية و ناسداك دبي |
|
القيمة الاسمية
|
200.000 دولار أمريكي مضافاً إليها مضاعفات لا تقل قيمتها عن 1,000 دولار أمريكي |
|
الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار (لأجل 2032)
|
بنك أبوظبي التجاري، سيتي بنك بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول بنك إتش إس بي سي، جي بي مورجان، بنك المشرق، بنك أوف أميريكا، ستاندرد تشارترد |
|
مدراء الاكتتاب المشتركين (2052)
|
سيتي بنك بنك إتش إس بي سي، جي بي مورجان ستاندرد تشارترد من خلال فروعها في تايوان |
|
وكلاء الهيكلة لأجل (2052)
|
بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني بنك أبوظبي الأول بنك المشرق، بنك أوف أميريكا |
|
المدراء المشاركين الأجل (2032)
|
البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود أي سي بي سي للأوراق المالية الدولية المحدودة، أي سي بي سي ستاندرد بنك |
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
شريحة الـ 10 أعوام
شريحة الـ 10 أعوام
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
سندات Formosa لمدة 30 عاماً
سندات Formosa لمدة 30 عاماً
التوزيع حسب جغرافية المستثمر
شريحة الـ 10 أعوام
شريحة الـ 10 أعوام
التوزيع حسب جغرافية المستثمر
سندات Formosa لمدة 30 عاماً
سندات Formosa لمدة 30 عاماً
بالدولار الأمريكي 4.0 مليار دولار أمريكي - حزمة السندات السيادية متعددة الشرائح والمقوّمة
ملخص إعلان الإصدار
|
مصدر السندات الدولية
|
الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية |
|
تصنيفات المُصدر
|
(Aa2) من وكالة "موديز" و (AA) من وكالة "فيتش" - مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين |
|
التنظيم
|
وفق أحكام القاعدة 144 - أ بموجب اللائحة إس (5) Regulation) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية. |
|
الحالة
|
سندات غير مضمونة |
|
تاريخ التسعير
|
6 أكتوبر 2021 |
|
تاريخ الإصدار
|
2021 19 أكتوبر (T+8) |
|
حجم الطرح
|
1,000,000,000 دولار أمريكي دولار أمريكي دولار أمريكي |
|
أجل الاستحقاق
|
10 أعوام 20 عاماً 40 عاماً |
|
تاريخ الاستحقاق
|
2031 19 أكتوبر 19 أكتوبر 2041 19 أكتوبر 2061 |
|
الهامش المحقق فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية
|
70 نقطة أساس 105 نقطة أساس 117.6 نقطة أساس |
|
عائد إعادة الطرح
|
2.231% 3.078% 3.250% |
|
الكوبون
|
2.000% 2.875% 3.250% |
|
سعر إعادة الطرح
|
97.940% 96.985% 100.000% |
|
الإدراج
|
سوق لندن للأوراق المالية سوق لندن للأوراق المالية سوق لندن للأوراق المالية وسوق تايبيه للأوراق المالية |
|
القيمة الاسمية
|
200.000 دولار أمريكي مضافاً إليها مضاعفات لا تقل قيمتها عن 1,000 دولار أمريكي |
|
الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار (2031 and 2041)
|
بنك أبوظبي التجاري سيتي بنك بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول بنك إتش إس بي سي جي بي مورجان، بنك المشرق بنك أوف أميريكا، ستاندرد تشارترد |
|
مدراء الاكتتاب المشتركين (2061)
|
سيتي بنك، بنك إتش إس بي سي جي بي مورجان ستاندرد تشارترد من خلال فروعها في تايوان |
|
وكلاء الهيكلة لأجل (2061)
|
بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول بنك المشرق، بنك أوف أميريكا |
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
10 أعوام
10 أعوام
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
شريحة الـ 20 عاماً
شريحة الـ 20 عاماً
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
سندات Formosa لمدة 40 عاماً
سندات Formosa لمدة 40 عاماً
التوزيع حسب جغرافية المستثمر
شريحة الـ 10 أعوام
شريحة الـ 10 أعوام
التوزيع حسب جغرافية المستثمر
شريحة الـ 20 عاماً
شريحة الـ 20 عاماً
التوزيع حسب جغرافية المستثمر
سندات Formosa لمدة 40 عاماً
سندات Formosa لمدة 40 عاماً
أعطنا تقييمك
هل محتوى الصفحة ساعدك على الوصول للمطلوب؟
يمكنك مساعدتنا في التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
شكراً على رأيكم
هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة الخاص بنا أو رقميًا مؤخرًا؟
أعطنا تقييمك