مكتب إدارة الدين العام
السندات الدولية
سندات الإمارات الدولية للمستثمرين العالميين
أول إصدار سيادي قياسي بالدولار الأمريكي لمدة 20 عاماً من قبل دولة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي
تحقيق أدنى عائد على الإطلاق لسندات سيادية افتتاحية مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي
سجل سعر الصفقة سعراً موازياً لأدنى مستوى لفروق أسعار الفائدة على السندات السيادية في المنطقة
حزمة السندات السيادية متعددة الشرائح والمقوّمة بالدولار الأمريكي 4.0 مليار دولار أمريكي
ملخص إعلان الإصدار
أبرز الأرقام
01
أعلنت دولة الإمارات عن سعر الطرح الأولي لشريحة الـ 10 أعوام بقيمة عند 105 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وشريحة الـ 20 عاماً عند 135 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وأيضاً شريحة سندات Formosa لمدة 40 عاماً بعائد قدره 3.600%، وذلك في السادس من أكتوبر 2022 في أسواق آسيا المفتوحة.
02
شهد سجل الطلبات إقبالاً هائلاً منذ بداية الإصدار وتخطى حاجز الـ 20 مليار دولار أمريكي في منتصف اليوم بتوقيت لندن، مما سمح لحكومة دولة الإمارات بتخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على شريحتي الـ 10 أعوام و20 عاماً وبواقع 30 نقطة أساس على شريحة سندات Formosa لمدة 40 عاماً. تجاوزت قيمة سجل الطلبات القوي حاجز الـ 22.5 مليار دولار أمريكي، مما أتاح للحكومة الاتحادية زيادة حجم الصفقة إلى 4 مليارات دولار أمريكي عند 70 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية لشريحة الـ 10 أعوام و105 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية لشريحة الـ 20 عاماً وبنسبة 3.250% لشريحة سندات Formosa لمدة 40 عاماً، ما يعني تخفيض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 35 و30 و35 نقطة أساس على التوالي مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
03
بلغت ذروة سجل الطلبات أكثر من 22.5 مليار دولار وبزيادة عن حجم الطرح بمعدل 5.6x، وذلك من أكثر من 200 حساب كما حققت الصفقة توزيعاً متوزاناً من حيث التخصيص الجغرافي وأنواع المستثمرين.
04
شهدت الطلبات إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية، وعلى الأخص السندات ذات مدة الاستحقاق الأقصر، وذلك بفضل المستوى الذي بلغته سيولة الأصول عالية الجودة كما أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاهتمام القوي من الحسابات الدولية، بما في ذلك حسابات أسواق المال والبنوك المركزية، والتقييم الائتماني العالي للحكومة الاتحادية وانضمام الدولة إلى مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة (EMBI)، فضلاً عن المناقصات القوية المقدمة من المستثمرين التايوانيين على شريحة سندات Formosa التي تبلغ مدتها 40 عاماً.
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
10 أعوام
شريحة الـ 20 عاماً
سندات Formosa لمدة 40 عاماً
التوزيع الجغرافي للمستثمرين
شريحة الـ 10 أعوام
شريحة الـ 20 عاماً
سندات Formosa لمدة 40 عاماً
حزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقوّمة بالدولار الأمريكي 3.0 مليار دولار أمريكي
ملخص إعلان الإصدار
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
شريحة الـ 10 أعوام
سندات Formosa لمدة 30 عاماً
التوزيع حسب جغرافية المستثمر
شريحة الـ 10 أعوام
سندات Formosa لمدة 30 عاماً
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
شريحة الـ 10 أعوام
سندات Formosa لمدة 30 عاماً
التوزيع حسب جغرافية المستثمر
شريحة الـ 10 أعوام
سندات Formosa لمدة 30 عاماً
حزمة السندات السيادية المقوّمة بالدولار الأمريكي 1.5 مليار دولار أمريكي
ملخص إعلان الإصدار
التخصيص من حيث أنواع المستثمرين
شريحة الـ 10 أعوام
التوزيع حسب جغرافية المستثمر
شريحة الـ 10 أعوام
حزمة السندات السيادية المقوّمة بالدولار الأمريكي 1.5 مليار دولار أمريكي
ملخص إعلان الإصدار
